Долину Вулканосов окутал густой зловонный туман. Крато и Фламбия уже скучали из-за него сидеть дома. Но когда исчезает любимец Крато, дракончик Смок, друзья бесстрашно отправляются на поиски. Пламенные вулканосы готовы достать его хоть из-под земли, хоть из глубочайшей черной дыры. И, конечно, узнать, кто это напустил туман и как его развеять.