В одном волшебном королевстве, кроме обычных людей, обитают удивительные существа: древолюди скриплеры, жуткая ночная стража, прекрасная ледяная королева, лесной скитальец Благенькое Пальтечко могучий волшебник Барс и еще немало волшебных людей. И каждый житель того края когда-то имел определенный дар, полученный от сердца чар. Но вот Сердце исчезло, а с ним исчезли и дары… С тех пор прошло триста лет, и неожиданная история, которая в то время превратилась в сказку, ожила. И перед юношей Генри, имеющий дар огня, встает нелегкая задача: преодолеть коварное Зло, найти Сердце волшебства и вернуть людям дары.