В городке Вмийворон каждый год проводится торжественная и в то же время испытательная церемония Чёрной Луны. Для юных ведьмочек это самое важное событие в жизни: именно оно определяет, смогут ли они стать частью настоящего, сильного ковена. Двенадцатилетняя Сим давно мечтает об этом дне и тщательно готовится — учит заклинания, тренирует ловкость и старается следовать всем традициям. Но когда наступает долгожданная ночь посвящения, происходит непредсказуемое событие, превращающее торжество в унижение. То, чего Сим боялась больше всего, случается прямо на глазах у всей общины. Вместе с ней под угрозой оказывается и судьба других юных ведьмочек, ведь без согласия их ковен не сможет обрести силу. Единственный способ всё изменить — научиться действовать вместе. Только общие усилия и взаимная поддержка дадут им шанс доказать, что они достойны называться ведьмами. Иначе их ждёт незавидная судьба — превращение в жаб навсегда. Теперь перед Сим стоит настоящее испытание: способна ли дружба оказаться сильнее страха, стыда и магических неудач — и стать той силой, которая вернёт девочкам их будущее?