На узбережжі Корнуолла знаходиться замок Менфрея, який завжди був для Гаррієт символом її щастя та спокою. Там проживає її найкраща подруга Ґвеннан Менфрі, представниця давнього і поважного корнуолльського роду. Гаррієт завжди вважала себе зовсім не привабливою, тому коли вона закохується в старшого брата Ґвеннан, вона переконана, що вона не має жодних шансів на взаємність.

Під час балу-маскараду в Менфреї, дівчата, не зважаючи на попередження, відправляються у занедбане крило замку, де, за чутками, проживає привид коханої одного з Менфрі, яка колись дуже давно померла під час пологів. Дівчата вдягають знайдені там старовинні сукні, і Гаррієт вперше бачить себе з іншого боку, здавши собі набагато привабливішою. На балу це помічають не лише гості, а й той, у кого вона, здавалося б, так безнадійно закохана.