Увлекшись историей Новой Англии, юноша отправляется в путешествие по старинным городам края. На пути к Аркхему он узнает об автобусном маршруте, пролегающем через отдаленный прибрежный городок Иннсмут — одно лишь упоминание о котором вызывает у жителей окрестностей глубокое отвращение. Наткнувшись в местном музее на странные золотые украшения из Иннсмута — с причудливыми очертаниями и тревожными узорами — парень чувствует неудержимое желание увидеть загадочный город воочию.

Когда-то процветающий рыбацкий порт и промышленный центр, Иннсмут сейчас — лишь тень самого себя. Темные улочки пропитаны невыносимым рыбным зловонием, а местные жители отличаются аномально жуткой внешностью. Несмотря на отвращение, юноша не в силах сопротивляться искушению узнать больше. Старый пьяница по имени Задок соглашается приоткрыть завесу над страшным прошлым города: в 1880-х годах капитан Обед Марш основал языческий культ «Эзотерический орден Дагона», который постепенно подчинил себе всех жителей. Задок рассказывает, будто Марш заключил сделку с чудовищами из морских глубин, подарившими ему исключительное процветание. Но в обмен на богатство эти создания потребовали… невыразимого.

Напуганный путешественник хочет покинуть город, однако автобус неожиданно ломается. Выбора нет: бедняге придется заночевать в Иннсмуте…