Только что миновала очередная зимняя спячка, а байбак Билли Бак снова уже по самые уши в приключениях. В краю Вали-Вак по-другому никак! Эти приключения ворвались в Барвистый лес вместе со стадами нудных бизонов и гупорогов, а затем закрутили-завертели Билли и его друзей так, что те едва не попали в меню к медведю-обжоре, научились разговаривать испорченным телефоном, добрались до Дикого Юга, где живут ковбои-белоколбаски, дали по зубам грозной Белой Акуле и наконец… приблизились к разгадке тайны Кимода.