Знехтуваний на батьківщині швейцарський кінорежисер Еміль Неґелі прямує до нацистської Німеччини, де його втягнуто у змову щодо будівництва целулодної вісі між Токіо і Берліном. Несвідомий своєї участі в такій постановці, він прямує до Японії. Там його стрічає таємний організатор цієї поїздки Масахіко Амакасу й кохана наречена-німкеня Іда, яка опинилася тут невідомо чому. Разом трійця відвідує виставу театру но, а тим часом у резиденції прем’єр-міністра країни відбувається замах на його життя.