Необычные приключения тануки Манпачи и черного лиса Сэндзо становятся все более захватывающими!

Сэндзо все-таки сумел спасти своего маленького подопического Манпачи из лап хитрого барсука Момоджи. Однако радость и спокойствие длились недолго. Однажды лис и тануки сталкиваются лицом к лицу с раненным волком Хагири, который попал в беду. Его подруга - кошка-перевертыш - внезапно исчезла, а похититель до сих пор остается на свободе. Да и выследить его будет ой как непросто...

Удастся ли друзьям помочь Хагир в поисках кошки, пока еще не слишком поздно?