Літо 1911 року. Колишній київський слідчий, а тепер вигнанець Платон Чечель виконує в Полтаві делікатне доручення. Але його затримує в місті ще одна історія - не кримінальна, а містична. У краї діється щось дивне. Псується погода, масово мре худоба, молоду місцеву поміщицю звинувачено у відьомстві. За всім цим криються старі чужі сімейні гріхи-кривава розплата за них невідворотна.
Які ж чорти ховаються в заболоченому кутку Полтавщини? Чому господарі маєтків посміхаються й водночас гострять на чужинців ножі? Встановити істину для Платона - справа честі. І виживання...