В магическом мире на протяжении тысячелетий мирно сосуществуют пять разумных видов: люди, голубые сороки, дельфины, орангутаны и карликовые мамонты. Все они обладают не только высоким интеллектом, но и магическими способностями. Когда Армия Церкви верного выбора захватывает родину юного мага Амито и начинает истребление магии, ему приходится бежать. На этом пути он оказывается в центре конфликта интересов всех разумных существ и открывает тайны природы времени и пространства. Преследуемый фанатиками, он должен сберечь жизнь и свой дар, чтобы спасти магический мир от уничтожения.