Три миллиарда лет назад, рассвет человечества... У пещер полуголодного племени австралопитеков одной ночи соединение появилось диковинно. Прозрачная стелла, похожая на лед... Если бы полумазпы могли мыслить, они бы заинтересовались загадочным пришельцем. Альо это он заинтересовал ими. И вложил в руки Удивленного на Луну первое оружие, а в мозг — первые мысли... В 2001-м люди в лунном кратере Тихо нашли огромный черный монолит идеальной формы и впечатляющего возраста. Сделан нечеловечными руками, онрогнулся под светом Солнца... Вслед за его сигналом к колец Сатурна отправляется космический корабль «Дискавери» с капитаном Дэвидом Боуменом и бортовым компьютером – искусственным интеллектом, который вынужденberть людям...