В середине 1970-х годов в городке Монта-Клер жизнь была полна порядка и благопристойности, приглашений на кофе, посещение кафе с мороженым. А потом наступил тот день, когда все изменилось.

Четырнадцатилетний Джозеф Маколей становится свидетелем надругательства над сверстником. Он стремится защитить девушку, а вместо него похищают и удерживают бог знает где долго. Никто не верит в его возвращение и даже в то, что он жив. И только подруга Сейн, юная пчеловодка, угощавшая его медом из собственной минипасики, яростно ищет его.

Парнишка выпутывается из беды, однако последующие двадцать лет жизни остается в плену иллюзии, которая дала ему силы держаться и выжить в заброшенном подвале на протяжении почти года. Но вся его дальнейшая жизнь превращается в погоню за призраком по имени Грейс, которая разговаривала с ним в темноте, танцевала для него и водила волшебными мирами искусства. Но существует ли он на самом деле?