В середине 1970-х годов в городке Монта-Клер жизни было наполнено порядка и благопристойности,ревнований на кофе, визит кафе с мороженым. А потом начался тот день, когда изменилось все.

Четырелилетний Джозеф Маколей становится свидетелем обращения над сверстниками. Он стремится защитить девушку, а вместо этого его похищают и удерживают бознья-де долгое время. Никто не верит в его возвращение и даже в то, что он жив. И только подруга Сэйн, юная пчелиница, которая часто принимала его медом из собственной мини-пастики, страстно ищет его.

Хлопушка выпутывается из халепы, однако последующие двадцать лет жизни останутся в плену иллюзии, которая позволила ему держаться и выжить в заброшенном подвале в течение почти года. Да всю его дальнейшую жизнь превращается в погоню за призраком по имени Грейс, которая шла с ним в темноте, танцула для него и водила волшебными мирами искусства. Да существует ли она на самом деле?