По легенде, Пятый слон, свалившийся на Диск, сместил расположение континентов и обогащал его покладками золота, железа и... жира – важных для торговли ресурсов. Этот факт становится неожиданностью для командора Городской варки сочетанда Ваймза, которого отсылают посла от Анк-Морпорка на коронацию Низинного короля гномов в далекий и опасный Убервальд. Гномы, вампиры и переворачивающие населяют этот лесистый и не особо цивилизованный край, поставляющий жир всему Дискомира. А коронация - это торжество дипломатии, политики и интриг — словом, всем, в чем СамА Ваймз совсем не ловкий. А вот поиски сакрального фитномского Кекса, схватка с разбойниками на перевале, побег от перевертышов в зимних замётах – это уже задача с его портфолио. Да или справится Ваймз на этот раз: в новом статусе и без поддержки знакомых анк-морпоркских переулков?