Легенда гласит, что однажды Карл Великий увидел бивень слона и пожелал посмотреть на диковинное животное. Сохранившиеся исторические хроники утверждают, что халиф Багдада действительно отправил Карлу в подарок слона. Полное интриг и невероятных приключений путешествие посланников с дарами халифа и легло в основу увлекательного романа. Великий правитель Востока Гарун ар-Рашид в знак дружбы отправляет императору Запада дар – диковинного зверя. Исаак, ловкий и умный посланник, должен доставить подарок своему повелителю – Карлу Великому. Роскошная процессия во главе со слоном торжественно вступает в Павию, но… императора там уже нет. Исаак случайно узнает, что новорожденному внуку Карла, наследнику престола, грозит гибель. Ребенка чудом удается спасти. Вместе с огромным животным, верным слугой и малышом посланец отправляется вслед за императором, а враги идут за ними по пятам. Но Исаак не собирается сдаваться. Ведь за толстыми монастырскими стенами его ждет возлюбленная, которой он пообещал вернуться…