В края Вали-Вак - приключений на каждый вкус! Иногда они просто падают на голову, такие как огромный лещиновый орех, который прилетает на воздушном шаре. Хорошо, что он оказался в надежных лапах Билли Бака — единственного в мире бабака с лицензией на гениальные идеи! Ведь с ореха вскоре вылупилось... рыжечубе бабаченок в белом подгузнике. Чтобы разыскать родителей малыша, Билли Баку и его друзьям придется победить целое колено воинов-неувядающих, перехитрить гигантскую горную гуся, преодолеть огромные Загадки и нырнуть в море с настоящими монстрами. Ну и еще... чуточку поработать стоматологами для огромных коварных крокодилов.