На королевских землях свирепствует настоящее зло. Артур – единственная надежда Британии, без него невозможно благополучие и слава страны. Однако в ряды его воинов коварно затесвались посипаки Мордреда. Их немного, но они знают друг друга и мастерски водят за носа верных слуг Артура. Лишь Мерлин знает всех представителей зла, но старый волшебство вынужден говорить загадками: если зло раскроет его, добро проигрывает.

«Авалон. Скрытая угроза» — это дедуктивно-психологическая игра, участники которой разделяются на работников Артура, играющих на стороне сил добра, и сепак Мордреда, представляющих силы зла. Добро побеждает, если успешно пройдено три миссии. Зло побеждает, если провалено три миссии, убито Мерлина или представителям добра не удалось заявить отряд для миссии.

Игроки могут выступать своими подозрениями в любой момент игры. Ипишем Артура, и посипаки Мордреда могут участвовать в обсуждениях, выдвигатьсуды и запутывать оппонентов, чтобы те сделали ложные выводы.

Каждый игрок получает выпадочную секретную карту персонажа. Он смотрит на лояльность своего персонажа и кладет карту долнец перед собой, никому не показывая ее. Игра начинается с этапа знакомства, когда все закрывают глаза, посипаки Мордреда открываются глаза и знакомятся друг с другом. Затем они снова закрывают глаза и приподнимают большие пальцы, чтобы волшебник Мерлин открыл глаза и узнал о них.

Каждый раунд состоит из двух фаз: сборка отряда и прохождение миссии.

1. Фаза сбора загона

После обсуждения лидер берет необходимое для текущей миссии количество жетонов отряда и дает по одному жетону выбранным игрокам. Если лидер желает, он сам может приобщиться к отряду, оставив себе один жетон отряда.

Подтверждение отряда. Каждый игрок, в том числе лидер, выбирает один жетон голосования, не показывая его другим игрокам. Когда все игроки выберут жетоны, лидер заставляет их открыть. Игроки переворачивают свои жетоны голосования, чтобы все могли видеть их выбор. Отряд считается утвержденным, если большинство проголосывало «за». Если отряд утвержден, игроки переходят к фазе прохождения миссии. Если отряд отклонен («против» прослышала большинство или столько же игроков, сколько проголосывали «за»), жетон лидера получает следующий игрок по часовой стрелке и снова начинает фазу уборки загара.

Зло побеждает, если в одном раунде игроки отклонят 5 отрядов подряд.

1. Фаза прохождения миссии

Лидер дает каждому участнику отряда 2 карты миссии: 1 карту успеха и 1 карту провала. Каждый участник отряда выбирает одну из этих карт и кладет ее перед собой долблиц. Лидер собирает и перетасовывает выложенные карты миссий, а затем открывает их. Миссию считают успешно пройденной, если все открытые карты — карты успеха. Миссию считают проваленной, если выложено одну или более карт провала.

Игра заканчивается сразу после 3-й успешной или проваленной миссии. Если провалено 3 миссии, представители зла побеждают. Зло также сразу побеждает, если в одном раунде игроки отклонят 5 отрядов.

Последний шанс зла: убийство Мерлина. Если успешно пройдено 3 миссии, представители зла получают последний шанс, чтобы угадать Мерлина и победить в игре. Представители зла вместе задают интервью, кто из представителей добра может быть Мерлином. После этого игрок с картой Убивки указывает на одного из представителей добра. Если выбранный игрок — Мерлин, побеждает зло. Если представители златочно, побеждает добро.