1964 год. Идиллический городок Зефир в штате Алабама. Люди работают на бумажные и молочные, священники произносят горячие проповеди, где-то в космосе летят первые спутники и корабли, отношения черных и белых еще неоднозначны. И есть в жизни вещи, поражающие воображение двенадцатилетнего Кори Макенсона, мечтающего стать писателем. Как и каждый мальчик, он проживает школьные заботы, радость каникул и приключения в группе друзей. И не сомневается, что духи могут наведываться к живым, что в лесу за городом скрываются опасные преступники, а в реке живет древнее гигантское существо. Кори наблюдает за этими явлениями с таким восторгом, на который мы способны только в детстве. А случайно увиденные преступления и неслучайные поиски правды ведут героев по миру, где сталкиваются искренняя наивность и настоящее зло. Между ними — вещи жуткие и прекрасные, очаровательные и безумные, фантастические и реальные. Кори погружается в глубины загадок Зефира и впоследствии обнаруживает: хотя детские радости развеиваются и остаются позади, но и взросление — тоже причудливо-прекрасное путешествие.