По легенде, Пятый Слон, рухнувший на Диск, сместил расположение континентов и обогатил его залежями золота, железа и... жира — важных для торговли ресурсов. Этот факт становится неожиданностью. для командора Городской стражи Сэмюэла Ваймза, которого высылают послом от Анк-Морпорка на коронацию Низинного короля гномов в далекий и опасный Убервальд.

Гномы, вампиры и оборотни населяют этот лесистый и не особо цивилизованный край, поставляющий жир всему дискосвиту. А коронация — это торжество дипломатии, политики и интриг — словом, всего, в чем Сэмюэл Ваймз совсем не искусен. А вот поиски сакрального гномского Кекса, схватка с разбойниками на перевале, бегство от оборотней в зимних сугробах. это уже задача по его портфолио. Справится ли Ваймс на этот раз: в новом статусе и без поддержки знакомых анк-морпоркских переулков?