Чтобы спасти свою секту от уничтожения, Шэнь Цинцю оказывается в новом и крайне неловком положении рядом с Ло Бинхэ. Бывший ученик больше не скрывает, чего хочет от своего наставника, тогда как сам Шэнь Цинцю всё ещё тоскует по более спокойным дням, которые они когда-то проводили вместе на пике Цинцзин.
Но Ло Бинхэ уже совсем не тот юный ученик, которого помнит Шэнь Цинцю. Теперь он могущественный повелитель демонов, и понять его с помощью прежних знаний о Proud Immortal Demon Way становится всё сложнее. Одновременно начинают открываться скрытые части оригинального сюжета, включая тревожные подробности прошлого тела, доставшегося Шэнь Цинцю.
В третьем томе главным становится уже не только вопрос о том, как пережить заранее известный сюжет, но и то, насколько сильно этот сюжет успел измениться. Шэнь Цинцю предстоит по-новому взглянуть и на историю, которую он считал знакомой, и на самого Ло Бинхэ, поскольку их всё более сложные отношения напрямую влияют на дальнейшую судьбу обоих.