Головна героїня — соціальний працівник Емілі, яка вважається справжнім фахівцем у сімейних питаннях. У неї немає особистого життя і своє покликання вона бачить в тому, щоб допомагати дітям, які потрапили в складні життєві ситуації. Один із звичайних, здавалося б, викликів дозволяє Емілі врятувати від біди маленьку дівчинку. До її рук потрапляє справа N39 про Ліліт, яка боїться своїх батьків. Зглянувшись над дитиною, Емілі бере дівчинку до себе. Спочатку все йде чудово, але через кілька тижнів починаються незрозумілі і страшні події...