Після звільнення Хайленда в дев'ятнадцятому столітті Ангус Росс і його дружина залишили Шотландію, щоб емігрувати в Канаду, і оселилися на річці Блакитний на краю безлюдного краю. Їхнє життя було важким, але не особливо тривожним до того дня, коли 1867 рокуістера Росс відкрила тіло сусіда. Лоран Джаммет був шалено убитий.  того ж дня її сімдесятирічний приймальний син Френсіс зникає, і місцева спільнота розпізнає його у пролитті. Навіть Англос Росс не хоче з'ясувати, що сталося з його сином...