Фантастичний роман, написаний двома авторами - Нілом Гейманом і Террі Пратчетт. Тандем цих письменників привів до створення досить цікавого твору. Тут є щось світле і добре в стилі Террі Пратчетта і щось похмуре і містичне, що так притаманне стилю Ніла Геймана. Це навіть помітно і в романі, де читачі побачать ангела і демона, двох яскравих представників надприродних сил. Незабаром на Землі відбудеться Апокаліпсис, коли станеться фінальна битва добрих і злих сил. Демон Кроулі повинен здійснити підміну дитини американського дипломата, замість нього підклавши Сина Сатани. Однак демону занадто подобається життя на Землі, так само думає і ангел Азірафель. Вони не хочуть, щоб настав кінець світу, і приймають рішення про співпрацю. Якщо не дозволити малюкові вирости добрим чи злим, то апокаліпсису не трапиться. Потрібно зробити так, щоб він не схилився ні до тієї, ні до іншої сторони. І ангел, і демон намагаються взяти участь у вихованні хлопчика. Ось тільки в ту ніч, коли він був народжений, сталося щось непередбачуване, і все пішло не за планом.