«Горы, ведьма, пылай!» (1932) — первый роман детективной дилогии Мерритта, принесшей ему мировую славу. Америка, времена «сухого закона». Нейрохирург, психиатр Остин Ловелл сталкивается с серией таинственных смертей случайных, ничем не связанных между собой лиц, начинает собственное расследование. У всех умерших на лице выражение невероятного, безграничного ужаса. Партнером доктора Ловелла на пути к раскрытию тайны этих жутких убийств становится босс мафии Джулиан Рикори. Им обоим придется многое пережить. Одна из первых догадок направляет их в магазин мадам Мэндилип — причудливой пожилой женщины с огромным бюстом и усами над верхней губой. Куклы, которые она производит, настолько хороши, что кажутся живыми, о таких мечтает каждый ребенок...