Червень 1897 року. Минув рік, відколи доктор Ласло Крайцлер вистежив жорстокого серійного вбивцю, послуговуючись революційними методами кримінальної психіатрії. Він та його вірні помічники, зокрема знаний репортер Джон Мур і невгамовна Сара Говард, повернулися до звичних справ. Та коли дружина іспанського дипломата в розпачі просить Сару про допомогу, друзі знов об’єднуються, щоб відшукати її викрадену маленьку доньку. У ході розслідування вони роблять відкриття настільки жахливе, що важко повірити в його реальність…