Сстрибнувши зі скелі в прірню,лин залишився в живих. Він повертається до Мексики, щоб дізнатися, чи був реальним цей неймовірний стрибок. Раптом він трапляється з групою жінок-магів, теж учениць дона Хуана, і, щоб не потрапити в стику з ними, виявляє в собі магічну здатність виходити зі свого тіла як потужний дубль. Він дізнається, що всі атаки на нього були сплановані самим доном Хуаном для того, щоб він відкрив у собі силу таляр себе як нового Нагваля. Унаслідок взаємодії з бездоганною жінкою-воїном Ла Гордо, Квадрат приймає на себе відповідальність лідера нової партії Нагваля. Автор намагається очолити новий загін магів. Виходить це в нього поки погано. У всіх учнів періодично виникають дивні спогади про події, яких не було й не могло бути у світі звичайного сприйняття. ронізація між Кастанедою та іншими школярами все зростає. І раптом за допомогою Ла Горди новий Нагваль розповідає, що у зв'язку з особливою структурою свого енергетичного тіла — світного кокона — він не може бути їхнім лідером. Шляхи їх розходяться. З ним залишається тільки Ла Горда. Вони разом вирушають до Лос-Анджелеса, де виконують спільні подорожі в сновидіння і в стані підвищеного усвідомлення намагаються згадати все те, що відбувалося з ними в роки учнівства.