Завдяки блакитній настоянці, яку дивна стара пані принесла Максовому батькові, песик Белло перетворився на людину! Але настоянка закінчилася, і Белло знов обернеться на собаку... Гайда на пошуки настоянкового рецепту! Рецепт мусить зберегтися у старих прадідових паперах. І тоді Макс і пан Белло зможуть зварити чудодійне питво самі! Друга повість про Макса й пана Белло — бурхлива, сповнена гумору й несподіванок!