Війна, що огорнула Південні Острови кривавим туманом, нарешті докотилася й до острова Фешир, де донедавна панують спокій і ідилія. Головний герой гри повертається у своє село й застає її розграбованою і ушкодженою. Ті, хто напав на неї, пішли в море на своїх кораблях під вітрилами з емблемою у формі орла.

Наш герой, одержимий спрагою помсти, вирушає в чергову повну небезпеку пригода, але незабаром усвідомлює, що напад головорізів на беззахисну мирну село було не просто чиїйсь хвилинною примхою. За всіма подіями, що відбуваються у світі, як з'ясовується, стоїть незрима темна сила, і наш герой незабаром має зустрітися з могутнім невідомий ворогом. Але він протистоїть йому не один - його доля нерозривно пов'язана з таємничою прекрасною незнайомкою, а також із могутнім артефактом із давно забутих минулого.Доповнення Fall of Setarrif:

Нова загроза нависає над південними островами. Таємничий демон, сповнений ненависті, тримає в жаху населення і симулює прибережне місто Сетариф. Драматична ситуація ускладнюється після виверження вулкана, що знаходиться неподалік. У зв'язку з цим безіменний герой об'єднується із сильними союзниками та мужньо протистоїть новій загрозі. Навіть після того, як король Робар III був звільнений із-під контролю стерео, боротьба ще не закінчилася. Король уже видав бестгеймер ні своїм військам захопити Сетерріф, але досі немає відповіді ні від його війська, ні від шаленого населення. Випробуйте абсолютно нову пригоду серед диявольських сил, політичні інтриги та таємничих інцидентів — що ж насправді відбувається в Сетаріфі?