В середине 1970-х годов в городке Монта-Клер жизнь была полна порядка и благопристойности, приглашений на кофе, посещений кафе с мороженым. А потом наступил тот день, когда изменилось всё. Четырнадцатилетний Джозеф Маколей становится свидетелем надругательства над сверстницей. Он стремится защитить девушку, но вместо этого его похищают и удерживают неизвестно где долгое время. Никто не верит в его возвращение и даже в то, что он жив. И только подруга Сейн, юная пчеловодка, которая угощала его мёдом из собственной мини-пасеки, упорно ищет его. Мальчишка выпутывается из переделки, однако последующие двадцать лет жизни остаётся в плену иллюзии, которая дала ему силы держаться и выжить в заброшенном подвале в течение почти года. Но вся его последующая жизнь превращается в погоню за призраком по имени Грейс, которая разговаривала с ним в темноте, танцевала для него и водила по волшебным мирам искусства. Но существует ли она на самом деле?