Гавчик Пеппер та решта Улюбленців-привидів Старкросу трохи засумували взимку без пригод і тепла. Аж тут... Абракадабра! Завдяки дрібочці магії і не без допомоги дивакуватого лорда Пеппера у будинку з'являється справжній циліндр фокусника, та ще й з чарівно-капелюховим кроликом. Пухнастий гість, на ім'я Бажайко, насправді завітав до Старкросу в дуже важливій справі - він має знайти останнього представника родини фокусників, хлопчика, на ім'я Ернест. Звісно, що це завдання до снаги тільки ООП - Організації Об'єднаних Привидів, справжнім фахівцям із пошуку особливих людей.