Все крестьяне собрались на зрелище: короли Эдгар и Филибер бросили вызов друг другу! Каждый из них хочет доказать, что именно у него самые храбрые рыцари. Первое испытание — скачки на лошадях. Однако вот беда! В королевстве Эдгара исчезли все сёдла, и если хотя бы одно не найдётся, пари выиграет Филибер. Мирти не может этого допустить и обращается к клану Казана за помощью. Успеют ли друзья разгадать загадку с сёдлами и выиграть пари для отца Мирти? Время пошло!