Мать Камелии и Валентины устраивает конкурс уродства. Она угощает претенденток на звание самой уродливой ведьмы своим фирменным коктейлем, и все они становятся красавицами! Какое безобразие! Кто-то подменил ингредиенты. Подозрение падает на русалку Зера-бель, которая враждует с ведьмами. Однако клан Казан не привык выдвигать обвинения без доказательств. Итак, друзья направляются к озеру, чтобы встретиться с обидчицей и выяснить, зачем она так поступила. Но дело оказалось гораздо сложнее. Успеют ли друзья спасти ситуацию?