Бонда таки достали. Достали приманкой — сотрудницей российского «Смерша» по имени Татьяна. Увлекшись привлекательной агенткой и поверив ее обещаниям о передаче сверхсекретной шифровальной машинки «Спектр», ноль-ноль-седьмой несколько потерял бдительность и попал в хитро расставленные сети могущественной большевистской спецслужбы. Ловушку для Джеймса настроили еще в Стамбуле, а окончательно она захлопнулась в знаменитом (пресловутом?) поезде «Восточный экспресс». Здесь Бонда ждет смертельная схватка с безжалостным садистом-убийцей по прозвищу Гранит. Будучи на волосок от смерти, Джеймс все же выпутывается из объятий костлявой и еще и спасает свою очаровательную спутницу, а также репутацию британской Секретной службы. Таким образом, российская контрразведка терпит досадное поражение, а Бонд — последнего пинка от коварной главы одного из отделов «Смерша» Розы Клебб…