В те времена, когда все звери были песчано-буро-серого цвета, без единого пятнышка, полоски или точки, в Высоком Вельде жили Леопард и Охотник — тоже серо-буро-жёлтые и непятнистые. Легко им было охотиться на дичь, потому что благодаря своей окраске они незаметно подкрадывались среди желтоватой травы и серых камней. Но однажды вся добыча вдруг исчезла. По совету мудрого Бабуина, Леопард и Охотник должны теперь как можно скорее измениться, чтобы успешно охотиться на зверей в их новом доме — тенистых лесах.