Добро пожаловать в Дыру — самое обреченное место в мире! Воздух здесь пропитан токсичной магией, о комфортной жизни и мечтать не приходится, а все обитатели немного безумны. Но это и не удивительно, если вспомнить, что этот мир — полигон для «тренировок» Колдунов. Кайман тоже стал жертвой таких вот отнюдь не волшебных манипуляций. Теперь он — рептилия, убийственная ящерица с ненасытным аппетитом к гёдза. Вместе с Никайдо, владелицей местной забегаловки, они охотятся на Колдунов, чтобы найти того единственного, кто заколдовал Каймана. Ведь со смертью Колдуна чары рассеиваются, и Кайман ой как жаждет снова стать человеком! Однако он уже стольких Колдунов перекусал — не тот и не тот. Ну почему же так не везет честной ящерице?! А тем временем мир Колдунов заметил исчезновение своих — и готовит месть…