Обеспокаиваемый на родине швейцарский кинорежиссер Эмиль Негели направляется к естественной Германии, где его втянуто в заговор по созданию целулодной оси между Токио и Берлином. Несвиданный своим участием в такой постановке, он направляется в Японию. Там его строгает тайный организатор этой поездки Масахико Амакасу и возлюбленная невеста-нимекнья Ида, которая оказалась здесь неизвестно почему. Вместе тройца посещает представление театра но, а тем временем в резиденции премьер-министра страны происходит замах на его жизнь.