В современной Англии, где среди людей живут Черные и Белые колдуны, которые противостоят между собой, четырнадцатилетнему Натану ведется очень непросто. Ведь он – ЧБ, Полукодовый, ни Черный, ни Белый. На него охотятся Белые маги, его не воспринимают Черные. Он влюблен, но даже на девушку, которой принадлежит его сердце, еле или может положиться – кто-то, возможно, она тоже шпионка? Натан получил свой уникальный волшебный Дар, но освоить его очень сложно – зверь, живущий в парне, слишком любит убивать. Однако научаясь управлять своим Даром, Натан поможет восстановить утраченный баланс сил в ведьмовом мире, и наконец определится, какой же он: добрый или все-таки плохой?