Лілі, Роберт і їхній механічний лис Молків отримують запрошення на шоу неймовірного мандрівного небоцирку Слімвуда! Вони звісно вирішують скористатися нагодою і побувати на унікальному видовищі. Але за відчайдушними трюками дивовижної дівчинки-птахи та хлопчика з омаровими клешнями ховається дещо страхітливе. До того ж друзі дізнаються, що пильна господиня цирку, мадам Лево-Гривс, має жахливий план, який стосується Лілі та її давньої таємниці. Давні таємниці стають важким тягарем для тих, хто хоче літати!