Перси Маркс — студентка, которая глубоко понимает музыку и тексты. Она пишет статьи об инди-сцене и мечтает быть услышанной. Джо Морроу — одарённый музыкант, который только в начале своего пути. Их история начинается со случайного знакомства в баре и развивается в клубах, на концертах и за кулисами музыкального мира, балансируя на тонкой грани между дружбой и любовью, талантом и тенью, вдохновением и потерей себя.Пока карьера Джо набирает обороты, Перси всё острее задаётся вопросом: кто она вне роли его «музыкальной спутницы»?Плейлист:Sara Smile — «Hall & Oates»Both Sides Now — Joni MitchellSurf’s Up — «Beach Boys»The King of Carrot FlowersPt. One 1 — «Neutral Milk Hotel»Fight the Power — «Public Enemy»Total Hate ‘95 — «No Doubt»Strangers — «The Kinks»Here Comes Your Man — «Pixies»We Didn’t Start the Fire — Billy JoelWeird Divide — «The Shins»Perfect Day – Lou ReedNo Diggity — «Blackstreet»You and Me and the Moon —«The Magnetic Fields»Last Days of Disco — «Yo La Tengo»Gravity Rides Everything — «Modest Mouse»Weird Divide — «The Shins»Just Like a Woman — Bob DylanNever Is a Promise — Fiona AppleAfter the Gold Rush — Neil YoungLet Down — «Radiohead»Bag Lady — Erykah BaduNYC — «Interpol»A Case of You — Joni MitchellBring It on Home to Me — Sam CookeHey Ya! — «OutKast»Heaven Knows I’m Miserable Now —«The Smiths»You Said Something — Polly Jean HarveyThe Heart of the Matter — Don HenleyRunning Up That Hill — Kate BushThis Side of the Blue — Joanna NewsomMis-Shapes — «Pulp»Everybody Needs Somebody to Love — The Blues BrothersThe Weakness in Me — Joan ArmatradingWhat Makes You Think You’re the One — «Fleetwood Mac»Someone Great — «LCD Soundsystem»Comfy in Nautica – «Panda Bear»Heartbeats — «The Knife»Ready for the Floor — «Hot Chip»New Slang — «The Shins»Big Yellow Taxi — Joni Mitchell