Несмотря на то, что Гранд-Таун до сих пор не обнажался после событий летней древности и пытается вернуть городу привычную жизнь, преодолевая последствия повреждения большого кристалла и бытовой кризис. Леона Клауда, который лишь начал привыкать к своей бронзовой правой руке и сил проводника, приказ «Большой Ложи» отправляется на экзамен другаоранговых – несмотря на прямые запреты руководства «Ночных Сов». Да парень еще не знает, что за простой проверкой навыков стоит заговор, способный окончательно расшатать и без того хрупкий мир.