Бостон, наши дни. Во время путешествия в Италию скрипалька Джулия приобрела в антикварной лавке сборник старых ромских мелодий. Но самое интересное в сборнике - вложен лист с написанной от руки партитурой вальса под названием "Incendio". Пламя. И каждый раз, когда Джулия пытается сыграть эту огненную мелодию из тревожных аккордов, с кем-то в ее доме случается что-то невероятно мужественное.

Венеция, 1938 год. Молодой и чрезвычайно талантливый скрипаль Лоренцо готовится выступать на важном музыкальном конкурсе вместе с виолончелисткой Лаурой, в которую он страстно влюблен. Родитель Лауры, профессор Бальбони, искренне симпатизирует молодого человека, а потому предупреждает: Лоренцо лучше покинуть страну, ведь Италия становится опасной дляток.