Фрижеля и его верного друга Флаффи! Возвратившись из леса Варог со второй сундук Энду, Фрижель и Абель узнают, что Дерин Свейл пользуется их отсутствием и напал на сарматский город. Абель хочет отправиться к Айкану, чтобы попробовать науумить отца, но время всплывает: на цветущих равнинах Мерайм собираются военные магов и в 10 раз больше армия короля Ллуда Лоу. Между тем, Алиса встречает Тома Сикача - ловильщика разбойников Улан-Варки, который предлагает ей помочь освободить Широн с подземелья вздыхания.