Щоб підтримувати мир між ворогуючими націями Весталіс і Останія^[a], агенту Весталіса під кодовим ім'ям «Присмерк» доручено шпигувати за Донованом Десмондом, лідером Партії національної єдності в Останії. Однак через відлюдність Десмонда єдиний спосіб, яким «Присмерк» може зблизитися з ним — це записати дитину в ту саму приватну школу, де вчаться його сини, і видати себе за одного з батьків.

Щоб досягти цього і представити образ щасливої сім'ї, він створює псевдонім Лойд Форджер, усиновлює шестирічну сироту Аню і одружується з Йор Брайєр. Однако він навіть не здогадується, що Аня вміє читати думки, а Йор насправді професійна наймана вбивця. Ні Лойд, ні Йор не знають про справжні особистості одні одних або про те, що Аня знає, хто вони насправді. Пізніше сім'я завела собаку з даром передбачення, яку вони назвали Бондом. Попри ці невідомі «Присмерку» фактори та періодичні промахи здорового глузду через роки шпигунства, він повинен навчитися грати роль ідеального батька та чоловіка, щоб виконати свою місію.