Как воин, продавший меч за золото, Конан прибывает к Сухмету — пасмурному и грязному городку на юг от реки Стикс. Здесь, в лавах Свободныхваридов Заралло, он служит среди пестрого сбориска наемников со всего мира. Жестоких, закаленных сражениями и верных исключительно звону монет.

В местной таверне Конан встречает Валерию из Красного Братства, бесстрашную морскую разбойницу, с которой когда-то шел в рейди. Она пользуется славой опасной фехтуальницы, и быстро доказывает на деле, что эта слава – заслуженная.

Да когда Валерия вступает в схватку со стегийским аристократом, то оба оказываются втянутыми в смертельно опасную игру жерца зловещего бога - Сета, повелителя змей и теней.