Во время битвы с Нападающими Рудо удалось пробудить свою силу. Теперь он на шаг ближе к возвращению на Небокрай. Однако, как оказалось, все не так просто: между двумя мирами существует призрачная граница, убивающая каждого, кто осмеливается пересечь ее. Впрочем, одна женщина утверждает, что это все-таки вполне возможно. И чтобы отыскать ее, герои вынуждены снова отправиться в Запрещенную зону… Готовясь к опасному путешествию, Рудо проводит еще немного времени с Чистильщиками: знакомится с земными реалиями, изучает основы боя, выясняет возможности своего жизнедателя. Энджин даже устраивает малому экскурсию в другой город, Канвастаун — цитадель творчества и свободы. Однако планы отряда в очередной раз идут наперекосяк, ведь художник, который должен был обеспечить их защитными заговорами, отошел от дел. Неужели Чистильщикам придется лезть в самое пекло без надлежащей защиты? И сможет ли неопытный Рудо пережить схватку с тамошними рябыми зверями?