Только Ванитасу и Ною показалось, что можно немного выдохнуть, как Данте ворвался в их покой с ужасной вестью — Жеводанский зверь вернулся! Еще при Людовике ХV этот кровожадный волк-великан нагонял страх на жителей Жеводана и Оверни, раздирая тела невинных, — а потом исчез. Однако церковники вместе с вампирами считают, что на самом деле Зверь — это проклятый вампир. А значит, Ванитас с Ноем должны отправиться в провинцию и встретиться с существом лицом к лицу. Насколько правдивыми окажутся их догадки?