В 1950-х годах талантливый и перспективный сотрудники органов государственной безопасности отправляется с Брна на запах, чтобы выполнить специальную миссию. Однажды вечером он знакомится с привлекательной официанткой, даже не подозревая, что на самом деле она — лиса, превращенная в женщину по назначению Сталина. Ержи Кратохвил переплетает сюжетные линии обоих героев, приправляя их филологическими играми, громеском, философскими вопросами и сатирой над тоталитарным режимом. А потом и сам появляется на страницах своего романа, комбинируя события с закулесись.