Безжалостная «Община искренних улыбок» уничтожает всех, кто встаёт на её пути. Число жертв стремительно растёт, и Камоме оказывается в водовороте отчаяния, понимая, насколько наивными были его представления о правде.Тем временем друг Камоме, детектив Уодзуми, начинает собственное расследование, ведь у него тоже есть определённая связь с сектой. Тьма сгущается, а смерть уже дышит в затылок...Что же скрывают жуткие улыбки верующих?