XXІ века. В руки летнего пана — необуленного музыканта — случайно попадает столетний портрет панича с флейтой. Что-то в нем есть особенное: мужчина получает способность пересекать часовые промежутки, попадает в удивительные пространства и в конечном итоге осознаёт сверхважное...
Конец XІХ века. Обернутая имерзшей странная зиява потрясает молодого талантливого флейтиста, композитора Мельбурн Созонского во время музыки на знаменитом подмости. Отводящие паруса захватывает мистерий колорит, наполненный неслучайноми встречами, необъяснимым и необъяснимым, что приводит его к тайному обществу. Сквозь время и пространство пересекаются пути двух музыкантов, ключом, и отпирающий портал служат волшебные элегии, написанные Еремией.