Ренсом Риггз и Джо Гилл рекомендуют От финалистая премии имени Эдгара По Меллори Квинн выходит из реабилитационного центра и устраивается няней в семью Максвеллов. Она удовлетворена своей работой, наконец восстанавливает физическую форму и достигает стабильности в жизни. Девушка должна ухаживать за пятилетним застенчивым мальчиком Тедди. Он всегда носит с собой карандаши и альбом для рисования, где изображает деревья, кроликов, воздушные шарики. Но однажды в альбоме мальчика появляется жуткий сюжет. Темный лес и мужчина, который тянет тело мертвой женщины. Рисунки Тедди становятся все более зловещими. Где пятилетний ребенок мог видеть такие кровавые картины? Меллори догадается, что мальчик стал свидетелем чего-то ужасного. Все это напоминает какое-то безумие. То, что девушка увидит на следующем рисунке Тедди, заставит ее захлебнуться безмолвным криком...